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投资要点：
当前重点推荐玻璃行业：近期玻璃市场交投好转明显，部分地区库存得到一定削减，带动部分工厂试探性小幅上调玻璃价格。根据政府工作报告，2023年针对房地产市场要加强住房保障体系建设、支持刚性和改善性住房需求、实施城市更新行动等，预计在激活住房消费需求方面将有更多支持政策出台，有望持续推动玻璃下游需求增长。板块景气度有望回升，维持行业“推荐”评级。
玻璃行业：3月6日-3月10日浮法玻璃市场交投好转明显，部分区域库存得到一定削减。产线方面，月内仍有1条产线预期冷修，1-2条产线预期点火，总体产能有增加预期，供应压力释放可能在3月底或4月上旬。库存方面，浮法厂库存偏高位，降库压力仍存。需求方面终端订单有好转预期，原片刚需支撑转强，中下游存补货预期。成本高位坚挺，支撑价格。推荐行业龙头旗滨集团，金晶科技、南玻A；光伏玻璃行业高弹性企业凯盛新能，关注福莱特、信义玻璃。
水泥行业：3月6日-3月10日全国水泥市场价格环比大幅上涨2.3%。价格上涨地区主要集中在华东、中南地区以及陕西和云南，回落区域为河北和重庆。全国水泥市场需求继续保持缓慢回升态势，全国出货率环比提升3个百分点，华东、华南企业出货量普遍达到8-9成；东北、华北、西北地区为3-4成；华中和西南地区恢复到6-7成。总体来看，南方大部分地区水泥需求已基本恢复，后期再提升空间不大，主要将以三北地区恢复为主。推荐水泥龙头企业上峰水泥、海螺水泥，建议重点关注天山股份。
玻纤行业：3月6日-3月10日无碱池窑粗纱市场整体仍延续偏弱走势，多数厂报价暂稳，但成交多存优惠政策，中下游仍按需少量采购为主，部分贸易商适当逢低备货。池窑电子纱市场仍延续较弱走势，多数池窑厂出货仍显一般，月初多数厂电子纱及电子布价格均有松动，降后市场走货未见明显恢复。个股方面建议重点关注具备高模风电纱优势的龙头企业中国巨石、中材科技。
消费建材：两会期间，全国政协委员洪杰建议制定全面系统的绿色建材下乡补贴政策。他表示，当前央行碳减排支持工具暂未将低碳产品替代高碳产品的项目列入支持领域，例如建材行业外墙仿石涂料替代传统石材、瓷砖的情况下，可以大量减少碳排放，但政策对类似领域的支持不够到位。目前，各地政府也在出台相关政策鼓励消费建材转型升级。广州市人民政府网站于3月8日印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025年）》，指出要提升家居消费,支持家具建材等传统行业进行创新。（1）防水：政策大环境宽松带动行业创新发展，同时对业内生产低能耗产品企业利好，推荐防水龙头科顺股份；（2）管材：推荐行业龙头港股中国联塑、伟星新材；（3）涂料：推荐涂料行业龙头三棵树、亚士创能。
风险提示：宏观环境出现不利变化；基建项目建设进度不及预期；市场需求不及预期；重点关注公司业绩不达预期；疫情反复影响经济。
