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焦点快播:电力设备新能源行业周报(第3周):锂电产业链业绩超预期,海上风电平价进程加速

2023-01-16 16:14:22      来源:研报中心

投资要点


(资料图片)

新能源汽车

(1)本周观点: 12 月国内新能车销量持续高增,锂电产业链业绩超预期。 12 月新能源车完成销售 81.4 万辆,同比增长 51.8%,渗透率 31.8%; 2022 全年完成销售 688.7 万辆,同比增长 93.4%,渗透率 25.6%;根据乘联会预计, 2023 年新能源乘用车销量 850 万辆,渗透率将达 36%。 宁德时代等锂电产业链 2022 年业绩超预期,宁德预计 2022 年实现归母净利润 291 亿元-315 亿元,同比增长82.66%-97.72%; 受益于公司优质产能释放,销量明显提升,以及降本增效持续,整体盈利能力提升;新能源车整体高增速景气度持续。

(2)关键数据: 据 SMM,本周碳酸锂价格 48.35 万元/吨(-3.59%),氢氧化锂价格48.95 万元/吨(-4.30%)。

光伏

(1)本周观点: 硅料成交逐步活跃,组件开标价格下滑。 根据硅业分会,本周国内多晶硅价格依旧延续下行走势,本周国内单晶复投料周环比跌幅为 9.32%;单晶致密料周环比跌幅为 9.65%。 11 月下旬以来,基本每周硅料签单企业数量仅有 2-4 家,本周实际成交情况开始好转,各企业陆续启动签单程序,本周有新订单成交的企业数量增加至 7 家以上。 中国电建 26GW 组件集采开标,其中 P 型组件综合报价为 1.476~1.884 元/W; N 型组件综合报价为 1.48~2.01 元/W。 组件价格下降明显,表明对硅料价格下跌强预期,预计需求有望迎加速爆发。

(2)关键数据: 根据 PVinfolink 数据,多晶硅均价降至 168 元/kg 以下,最低价降至130 元/kg; 182 及 210 硅片价格降至 3.7 元/片、 4.6 元/片,电池片均价为 0.8 元/W, 周环比持平;组件均价降至 1.78 元/W。

风电

(1)本周观点: 海上风机价格降至 2400 元/kw 以下,海风平价进程有望加速。 1月 11 日,中电建 2023 年度 16GW 风力发电机组集中采购项目开标, 1GW 招标海上风机最低报价达 2353 元/kw,创历史新低,投标人为金风科技。海上风机大型化进程加速,金风科技、明阳智能、中国海装陆续下线 16-18MW 风机,带动风机成本显著下降;随风机价格下降,海风平价进程有望超预期,深远海等海风项目建设有望加速推进。

(2)关键数据: 12 月风机招标量 5.35GW(不含框架) ; 2022 年全年风机招标量。12 月至今陆上风机裸机平均中标单价为 1765 元/kw,环比 11 月+5.67%。

电力与储能

(1)本周观点: 鼓励工商业参与电力市场,电网投资保持高景气。 1 月 10 日国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》 ,鼓励 10 千伏及以上工商业用户参与电力市场,缩小代理购电范围,增强绿电消纳空间。 1 月 11日, 国家电网董事长、党组书记辛保安在接受央视新闻采访时表示, 2023 年将加大投资,其中电网投资将超过 5200 亿元,再创历史新高。 预计十四五期间电网投资将维持高景气,配套新型电力系统建设发展。

(2)关键数据: 1-11 月份, 全国主要发电企业电源工程完成投资 5525 亿元,同比增长 28%。 1-11 月份,全国电网工程完成投资 4209 亿元,同比增长 3.6%。

行情回顾

本周申万电力设备行业上涨 1.29%,涨幅位列 31 个申万一级行业第 12 位,同期沪深 300、创业板指分别上涨 2.35%、上涨 2.93%。细分板块来看,电机、风电设备、 电池的涨幅靠前,周涨跌幅分别为 3.34%、 3.34%、 3.16%。

风险提示

原材料波动风险;海外政策变化的风险;疫情影响产业链正常运行的风险等

关键词 同比增长 电力设备 金风科技

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