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天天短讯!公司信息更新报告:业绩高速增长,行业信创需求旺盛

2023-01-17 15:05:58      来源:研报中心


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海光信息(688041)

高度看好公司长期发展,维持“买入”评级

考虑研发投入加大,我们下调公司归母净利润预测为8.15、13.23、19.33亿元(原预测为10.19、16.95、23.85亿元),EPS为0.35、0.57、0.83元/股,当前股价对应PE分别为118.6、73.1、50.0倍,考虑公司在国产CPU领域的领先及稀缺地位,维持“买入”评级。

业务高速发展,2023年继续高增长可期

公司发布业绩预告,预计2022年度实现营业收入50.1亿元到53.6亿元,同比增长116.84%至131.99%;预计2022年度实现归母净利润7.53亿元到8.52亿元,同比增长130.20%至160.46%。公司业绩高速增长,主要得益于运营商、金融等领域行业信创快速推进,对国产CPU的需求旺盛。展望2023年,我们认为行业信创将加速推进,同时党政信创也将开启新一轮建设,公司继续高增长可期。

性能优势与生态优势突出,有望高速受益于行业信创市场发展

在行业信创领域,X86架构的海光服务器凭借生态和高性能占据市场优势地位。金融领域,公司陆续中标了农业银行、招商银行、上海浦发银行、北京银行等订单。运营商领域,在中国电信和中国移动发布的2021-2022年服务器集中采购项目中,海光CPU在国产化服务器中市占率领先,充分彰显公司在行业信创领域的竞争力。

研发投入不断加大,产品研发进展顺利

目前海光CPU系列产品海光三号已于2022Q4实现规模化销售,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域,海光四号和五号处于研发阶段。海光DCU系列产品深算一号已经实现批量生产,深算二号处于研发阶段。公司持续加大研发投入,产品架构及性能不断升级,有望在国内保持领先地位。

风险提示:客户集中度较高风险、无法继续使用授权技术或核心技术积累不足的风险、市场竞争风险。

关键词 高速增长 同比增长 公司信息

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