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行业观点
新冠抗原检测在疫情防控中发挥重要作用，近期国内疫情反复抗原需求量有上行趋势。根据国家卫健委数据，截至2022年12月1日，国内新增新冠感染人数达到4637人，国内高风险地区超过3.68万个，国内新增患者数量近日来持续增长。疫情防控过程中，为协助新冠核酸筛查，抗原成为重要的检测手段，伴随国内疫情反弹，抗原检测的需求有上行趋势。12月1日，在广州市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会中，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹表示“各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况，合理设置一定数量的便民采样点；鼓励家庭自备抗原试剂盒”。随着国内针对20条措施的不断优化，以及防控措施的动态调整，新冠抗原有望在后续防控及自我监测中起到重要作用。
我国是全球新冠抗原检测产品的重要产能国家，国内新冠抗原注册证国内已获批35家。过去海外市场在新冠爆发时，采用抗原检测为主要的筛查手段，中国为全球主要的抗原出口国家，在过去应对海外抗原需求的同时积累了丰富的产能，截至2022年12月2日，国内新冠抗原检测注册证已批准35家，包含胶体金、乳胶及免疫层析三种方法学，获批厂家地区较为分散，有望保障阶段性爆发需求。
目前海外仍有常态化抗原常态化测试需求，冬季流感频发联检产品或需求量上升。海外对疫情防控相对放松，根据海关数据显示仍有相关抗原检测产品出口需求，此外，冬季流感频发季节，对于联检产品的需求有望提升，在日本，目前同时检测新冠和流感病毒的试剂盒仅限医生使用。正式获批后，这种检测试剂盒或于12月上旬在市面流通。厚生劳动省也表示，考虑放开在药店、网络等禁售检测两种病毒试剂盒的规定。若上市销售，或带来新的居家联检产品的需求。
投资建议
国内来看，随着疫情防控政策的逐步优化，抗原检测产品有望成为重要检测手段，阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。
海外来看，常态化检测仍存在一定需求，冬季流感在美国、日本等国家开始流行，或引发对新冠联检产品需求，需关注联检自测产品的审批节奏及市场需求情况。
重点公司：东方生物、万孚生物、热景生物、可孚医疗、亚辉龙等。
风险提示
采购政策导致降价的风险，市场竞争格局进一步恶化风险，市场需求不及预期风险等。
