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电子行业周报:OLED面板手机渗透率持续提升,全球半导体市场即将萎缩成共识

2022-12-05 12:23:45      来源:研报中心


(资料图)

行业要闻及简评:1)TrendForce最新报告预估2022年全球VR装置出货量约858万台,年减5.3%,预计2023年出货量将回升至1035万台,年增20.6%。2)TrendForce预估2022年OLED面板的智能手机渗透率约47.7%,2023年将达50.8%,2026年则超过60%。3)WSTS预测今年全球半导体市场规模的增速显著放缓至4.4%,2023年将萎缩4.1%至5570亿美元。4)ICInsights预计全球半导体销售额在2022年增长3%,创下6360亿美元的新纪录,但由于需求疲软、库存高企等因素影响,2023年半导体总销售额将减少5%。5)据Gartner最新预测,今年全球半导体营收将达6180亿美元,同比增长4%,但将2023年半导体营收预测下修至5960亿美元,同比减少3.6%。

一周行情回顾:本周,申万半导体行业指数上涨了0.58%,跑输沪深300指数1.94个百分点;年初以来,申万半导体行业指数下跌33.75%,跑输沪深300指数12.11个百分点。该指数所在的申万二级行业中,半导体行业指数本周反弹相对微弱。

投资建议:虽然当前半导体行业周期下行,2023年全球半导体市场即将萎缩已成共识,但依然存在着结构性机会:一方面,新能源汽车、“风光储”等可再生能源需求依然强劲,有望给上游的半导体产业链带来新的发展机遇;另一方面,半导体行业作为信息技术产业的基石,是国家高度重视的战略性产业,国产替代将成为我国半导体市场长期的主旋律。推荐时代电气、斯达半导、北方华创、中微公司、鼎龙股份,建议关注拓荆科技、三安光电、天岳先进、富创精密、英杰电气、新莱应材。

风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。

关键词 个百分点 市场需求 鼎龙股份

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