资讯 创新 业界 数码 财经 电商 观点 人物 生活 综合 聚焦 关注 热点

计算机行业12月暨2023年投资策略:以信创和安全为基,数据要素驱动数字经济大发展

2022-12-06 14:24:25      来源:研报中心


(相关资料图)

数据要素带来变革,成为数字经济新推动力。2021年数字经济规模实现新突破,达到45.5万亿元;相较于十三五初期增长了一倍多,同比增长16.2%。根据政策指引,数据已成为继土地、劳动力、资本、技术后的第五大生产要素。但数据要素也具有准公共品(部分排他性和非竞争性)、规模经济性及范围经济性等经济特点,产生较强的外部性。因此,需要建立一系列基础设施,包括技术、政策、中介服务等,促进数据要素的流通,即实现数据要素的市场化,才能真正发挥数据要素价值。基础设施领域,国资云以信创为基石,力保全栈安全,成为国企数据要素重要载体。数据平台领域,从数据库、数据仓库、进入到大数据平台阶段,数据湖成为发展方向,助力数据要素价值挖掘。交易流通领域,生产要素的定位、隐私计算等技术、数据安全的保证,推动大数据交易所进入第二发展阶段,已实现多种盈利模式。数据要素应用领域,以区块链为代表的相关应用已在政府、金融等行业落地。

数据安全是数据要素发展前提,密码领域有望加速。相比网络安全,数据安全建设仍是一片蓝海。数据全生命周期的保护是数据要素安全流通的基础,隐私计算等技术也成为数据安全新发展方向,市场有望快速增长。密码同样是数据要素市场化不可或缺的环节,也同样有应用渗透率低的问题。密评已经过试点阶段,进入快速推广期,有望复制等保1.0时期对产业的推动。密码行业全产业链均受益,行业有望快速增长。

信创体系是数字经济基石,行业信创有望带来新一轮增长。经过信创元年的集中爆发,2021年信创产业逐步走向应用落地阶段;以CPU、操作系统、数据库等产品为代表,当前应用和生态已在持续进步。而在当前复杂国际环境,以及我国科技自立的要求下,信创作为基石直接关系到下游各产业发展,行业信创必然加快推动。八大重点行业中,金融行业信创首当其冲,推进速度最快,电信紧随其后,之后是能源、交通、航空航天,教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。十四五期间,信创有望迎来新一轮高增长。

投资建议:维持板块“超配评价”。数字要素的发展对整个泛IT产业均会产生强烈影响,数据要素市场化阶段对信创、安全等基础产业均提出了新的要求;未来数据要素应用进一步泛化,也会对各行业信息化产生深刻变革。因此建议积极关注数据要素产业链,如基础设施国资云、大数据平台、数据交易所、典型行业应用等。建议关注数据安全领域,隐私计算、密码等均呈现快速增长。建议关注信创领域,行业信创将开启新一轮高增长,操作系统、数据库、办公软件等国产替代将开拓更广阔市场。

风险提示:数据要素等政策推进不及预期;数据泄露等事件风险;疫情持续反复,宏观经济下滑;信创、数据安全、密评等建设推进不及预期等。

关键词 数据安全 快速增长 基础设施

最近更新

今日推荐
资讯
48小时频道点击排行
Copyright @ 2008-2017 www.gxff.cn All Rights Reserved 中国创新网 版权所有 联系我们: 58 55 97 3 @qq.com 备案号:沪ICP备2022005074号-30