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微头条丨社会服务:多地优化疫情防控,春节带动消费有望迎来复苏

2022-12-06 16:20:17      来源:研报中心


(相关资料图)

主要观点:

多地优化疫情防控, 线下出行及消费场景边际改善

2022.11.11 卫健委发布 20 条疫情防控措施, 11 月底至今, 多地相继优化疫情防控政策:(1) 广州解除临时管控区; (2) 深圳社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明;(3)上海: 除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校以及密闭娱乐场所、餐饮服务场所等场所外,其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明;(4)北京: 商超、商务楼宇及各类公共场所,不查验核酸检测阴性证明;(5) 海口、三亚、儋州、澄迈对省外来(返)人员不再实施分类管控。 防疫政策边际宽松,出行更加便利, 线下消费场景逐步恢复,有望带动餐饮、旅游、酒店等体验式消费复苏。

春节仍为需求释放节点,整体复苏态势不改

春节是传统的消费旺季,年货置办、走亲访友、送礼等消费需求在春节假期集中释放。回顾 2021 在国内疫情反复,强调就地过年背景下,2021 年春节黄金周中国重点餐饮及零售企业收入 8210 亿元,同比增长 28.7%;全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹 6.6 亿件,同比增长 260%。 2021~2022 国内旅游出游人次分别恢复至 2019 年的75.3%、 73.9%,国内旅游收入分别恢复至 2019 年的 58.6%、 56.3%。

今年春节前,多地疫情防控优化,相比于前两年政策端更加宽松,出行更加便利。随着人们预期的改善,以及线下更多消费场景的恢复,预计今年春节期间消费持续复苏。

投资建议

从整个趋势来看,此次防疫政策优化不是短期的政策缓和,而是当前具备逐步放松的条件,方向日渐明朗。 恰逢春节旺季, 消费端有望复苏。【免税】推荐新增海口国际免税城项目的免税龙头中国中免;万宁免税港即将开业的王府井;【酒店】推荐规模化扩张、结构改善的酒店龙头首旅酒店;整合君澜、景澜,定位中高端度假、商旅的细分赛道龙头君亭酒店;【代运营】推荐白酒头部代运营商新华都;【旅游】关注受益出境游、周边游逐步回暖的众信旅游、丽江股份、桂林旅游;【医美】 推荐产品矩阵完善,竞争壁垒强的医美龙头爱美客; 西南地区医美机构龙头朗姿股份;多品牌矩阵初露头角的华熙生物; 推出高端抗衰新品的贝泰妮;少女针上市后表现亮眼的华东医药。

风险提示

疫情反复的影响、行业竞争加剧、宏观经济波动。

关键词 公共场所 同比增长 宏观经济

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