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国内经济：继续平稳复苏，政策催化是关键
海外环境：美联储结束加息，汇率贬值压力、资金外流压力减小，大类资产反弹
总体判断：美元走弱、经济向好，价值股占优；困境反转板块关注疫情后周期；关注大医药；成长板块关注“半军新”
风险提示：刺激政策不及预期；美联储加息超预期
关键词 刺激政策 风险提示
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