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风电行情回顾
本周风电设备板块下跌2.9%,跑输沪深300指数5.4个百分点,跑输创业板4个百分点。
行业数据回顾
10月份,全社会用电量6834亿千瓦时,同比增长2.2%。10月全国风电发电量613.3亿千瓦时,同比增长19.2%。风电发电量占总发电量的9.28%;从从装机量上看,10月风电新增装机容量190万千瓦,同比降低31.2%,1-10月风电累计装机容量2114万千瓦。本周中厚板现货价格3948.2元/吨,环比上周上涨0.03%,电解铜现货价格66940元/吨,环比上周上涨0.87%,环氧树脂15700元/吨,环比上周降低4.1%。
动态点评
本周,贵州省对40个累计装机368.7万千瓦的风电光伏建设规模滞后项目进行清理,这一举措有助于风电项目加快建设推进,尽早并网。在陆上以及海上风电整机交付价格持续走低的情况下,风电制造企业正面临着愈加激烈的行业竞争,盈利水平明显受到考验。1-11月风电招标量已经超过90GW,受抢装透支,疫情反复,供应链影响的今年未完成装机将结转到明年,23年装机有望达到70GW以上。总体上看风电制造企业在手订单量呈现增长态势,明年风电制造板块未来预期仍较为乐观。
投资机会
海上风电深海远海化趋势明确,重点关注桩基,海缆环节;海外需求高增,风电设备出海环节利润弹性较高,出口业务收益明显,建议关注金风科技,泰盛风能。
风险提示
风电装机不及预期;全国疫情反复