行情回顾：
本报告期计算机行业表现较差。计算机行业下跌2.89%，沪深300指数上涨2.15%，计算机行业指数跑输5.04pct，位于申万一级31个行业中的第24位。
2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌24.31%，沪深300指数累计下跌19.96%，计算机行业累计跑输4.35pct。从申万二级细分行业来看，IT服务、软件开发、计算机设备行业2022年累计变化幅度分别为-16.95%、-24.59%、-31.72%，计算机行业整体表现差。
(资料图片仅供参考)
重点资讯：
国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》
工信部：核心数据出境应依法进行安全评估
《全球数字经济白皮书（2022年）》发布，中国数字经济规模全球第二
IDC：医学影像AI厂商跑马圈地，市场规模迎来快速增长
IDC：上半年，中国关系型数据库软件市场本地部署模式增速放缓
IDC：新药研发的先行赛道——临床试验数字化转型正当时
IDC：规模化应用的前夜，《中国高精地图市场份额，2021》发布
本周观点：
近日，国家发布《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》及召开中央经济工作会议。我们特别关注其传递出的三个信号。
第一，对信息新基建、数字经济作出明确指引。1）加快建设信息基础设施：建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置；以需求为导向，增强国家广域量子保密通信骨干网络服务能力。2）全面发展融合基础设施：推动5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合，助力相关行业治理能力提升。支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级。积极稳妥发展车联网。3）前瞻布局创新基础设施：支持有条件的地方建设区域性创新高地，适度超前布局建设重大科技基础设施。优化提升国家产业创新中心等产业创新基础设施，强化共性基础技术供给。4）推动数字产业化和产业数字化。我们认为IT基础软硬件板块将率先收益，同时提振了对IDC、人工智能、工业软件等细分领域的发展信心。
第二，科技政策聚焦自立自强。在人工智能、量子信息、脑科学等前沿领域实施一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。聚焦核心基础零部件及元器件、关键基础材料、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础，引导产业链上下游联合攻关。强化企业科技创新主体作用。我国已快步买入“大信创”时代，信创是2023年确定性较强的投资主线，建议投资者长期关注。
第三，把恢复和扩大消费摆在优先位置，全面促进消费。1）增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。2）释放出行消费潜力；发展新个体经济促进群众体育消费；支持线上线下商品消费融合发展；培育“互联网+社会服务”新模式；促进共享经济等消费新业态发展。我们认为各消费类行业的垂直领域信息化龙头公司，例如石基信息（酒店IT）等将迎来业绩修复；同时支付IT、数币相关领域公司（如拉卡拉、新大陆等）有望在消费复苏、购买力增强的预期下实现业绩提升。
风险提示：
市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。
