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风电行情回顾
本周风电设备板块下跌3.9%,跑输沪深300指数0.7个百分点,跑输创业板0.2个百分点。
行业数据回顾
11月份,全社会用电量6828亿千瓦时,同比增长0.4%。11月全国风电发电量602亿千瓦时,同比增长5.7%。风电发电量占总发电量的9.03%;从装机量上看,11月风电新增装机容量138万千瓦,同比降低74.95%,1-11月风电累计装机容量2252万千瓦。原材料价格方面,本周中厚板现货价格4175.8元/吨,环比上周降低3.87%,电解铜现货价格66030元/吨,环比上周上涨0.46%,环氧树脂15333元/吨,环比上周上涨0.4%。
动态点评
12月19日,三峡大丰800MW海风项目开始前期招标,三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目包括四个场址,平均离岸距离68km,这一项目的招标也标志着江苏省海上风电的军事影响已经消除。未来我国海上风电将进一步向深海远海推进。今年我国海上风电招标量已接近25GW,明年海风装机预计将超过12GW,景气度有望增强。
投资机会
海上风电深海远海化趋势明确,重点关注桩基,海缆等抗通缩环节;欧洲海风市场需求高增,受原材料价格高企和供应链扰动影响,风机零部件龙头企业有望通过出海获得更高的价格弹性,建议重点关注。
风险提示
风电装机不及预期;全国疫情反复